2019 m. pasaulyje tariamas neapdoroto plieno suvartojimas siekė 1,89 mlrd. tonų, iš kurių Kinijos tariamas neapdoroto plieno suvartojimas siekė 950 mln. tonų, tai sudarė 50 % viso pasaulio suvartojimo. 2019 m. Kinijos tariamas neapdoroto plieno suvartojimas pasiekė rekordinį lygį, o tariamas neapdoroto plieno suvartojimas vienam gyventojui siekė 659 kg. Remiantis išsivysčiusių Europos ir Jungtinių Amerikos Valstijų šalių vystymosi patirtimi, kai tariamas neapdoroto plieno suvartojimas vienam gyventojui pasieks 500 kg, suvartojimo lygis sumažės. Todėl galima prognozuoti, kad Kinijos plieno suvartojimo lygis pasieks piką, įstos į stabilų laikotarpį ir galiausiai paklausa sumažės. 2020 m. pasaulyje tariamas neapdoroto plieno suvartojimas ir gamyba siekė atitinkamai 1,89 mlrd. tonų ir 1,88 mlrd. tonų. Neapdoroto plieno, pagaminto iš geležies rūdos kaip pagrindinės žaliavos, kiekis buvo apie 1,31 mlrd. tonų, sunaudojant apie 2,33 mlrd. tonų geležies rūdos, tai yra šiek tiek mažiau nei tais pačiais metais pagaminta 2,4 mlrd. tonų geležies rūdos.
Analizuojant neapdoroto plieno gamybą ir gatavo plieno suvartojimą, galima atspindėti geležies rūdos rinkos paklausą. Siekiant padėti skaitytojams geriau suprasti šių trijų aspektų ryšį, šiame straipsnyje pateikiama trumpa trijų aspektų analizė: pasaulinė neapdoroto plieno gamyba, tariamasis suvartojimas ir pasaulinis geležies rūdos kainodaros mechanizmas.
Pasaulinė neapdoroto plieno gamyba
2020 m. pasaulinė neapdoroto plieno gamyba siekė 1,88 mlrd. tonų. Kinijos, Indijos, Japonijos, Jungtinių Amerikos Valstijų, Rusijos ir Pietų Korėjos neapdoroto plieno gamyba sudarė atitinkamai 56,7 %, 5,3 %, 4,4 %, 3,9 %, 3,8 % ir 3,6 % visos pasaulinės produkcijos, o šešių šalių bendra neapdoroto plieno gamyba sudarė 77,5 % visos pasaulinės produkcijos. 2020 m. pasaulinė neapdoroto plieno gamyba, palyginti su praėjusiais metais, išaugo 30,8 %.
Kinijos neapdoroto plieno gamyba 2020 m. siekė 1,065 mlrd. tonų. Pirmą kartą peržengusi 100 mln. tonų ribą 1996 m., Kinijos neapdoroto plieno gamyba 2007 m. pasiekė 490 mln. tonų, per 12 metų padidėdama daugiau nei keturis kartus, o vidutinis metinis augimo tempas siekė 14,2 %. Nuo 2001 iki 2007 m. metinis augimo tempas siekė 21,1 %, o 2004 m. – 27,2 %. Po 2007 m., paveiktas finansų krizės, gamybos apribojimų ir kitų veiksnių, Kinijos neapdoroto plieno gamybos augimo tempas sulėtėjo ir 2015 m. netgi parodė neigiamą augimą. Todėl galima pastebėti, kad Kinijos geležies ir plieno plėtros spartos etapas praėjo, būsimas gamybos augimas yra ribotas ir galiausiai bus neigiamas augimas.
Nuo 2010 iki 2020 m. Indijos neapdoroto plieno gamybos augimo tempas nusileido tik Kinijai, o vidutinis metinis augimo tempas siekė 3,8 %; neapdoroto plieno gamyba 2017 m. pirmą kartą viršijo 100 mln. tonų, tapdama penktąja šalimi, kurios neapdoroto plieno gamyba per visą istoriją viršijo 100 mln. tonų, o 2018 m. aplenkė Japoniją ir užėmė antrąją vietą pasaulyje.
Jungtinės Valstijos yra pirmoji šalis, kurios metinė žaliavinio plieno gamyba siekia 100 milijonų tonų (daugiau nei 100 milijonų tonų žaliavinio plieno gamyba pirmą kartą buvo pasiekta 1953 m.), o maksimali 137 milijonų tonų produkcija buvo pasiekta 1973 m. ir pagal žaliavinio plieno gamybą nuo 1950 iki 1972 m. užėmė pirmąją vietą pasaulyje. Tačiau nuo 1982 m. žaliavinio plieno gamyba Jungtinėse Valstijose sumažėjo, o 2020 m. žaliavinio plieno gamyba siekia tik 72,7 milijono tonų.
Pasaulinis akivaizdus neapdoroto plieno suvartojimas
2019 m. pasaulinis tariamas neapdoroto plieno suvartojimas siekė 1,89 mlrd. tonų. Neapdoroto plieno suvartojimas Kinijoje, Indijoje, Jungtinėse Amerikos Valstijose, Japonijoje, Pietų Korėjoje ir Rusijoje sudarė atitinkamai 50 %, 5,8 %, 5,7 %, 3,7 %, 2,9 % ir 2,5 % viso pasaulinio suvartojimo. 2019 m. pasaulinis tariamas neapdoroto plieno suvartojimas, palyginti su 2009 m., padidėjo 52,7 %, o vidutinis metinis augimo tempas siekė 4,3 %.
Kinijos tariamas neapdoroto plieno suvartojimas 2019 m. artėja prie 1 milijardo tonų. Po to, kai 1993 m. Kinijos tariamas neapdoroto plieno suvartojimas pirmą kartą peržengė 100 milijonų tonų ribą, 2002 m. jis pasiekė daugiau nei 200 milijonų tonų, o vėliau pradėjo sparčiai augti ir 2009 m. pasiekė 570 milijonų tonų – tai 179,2 % daugiau nei 2002 m., o vidutinis metinis augimo tempas siekė 15,8 %. Po 2009 m. dėl finansų krizės ir ekonominio koregavimo paklausos augimas sulėtėjo. Kinijos tariamas neapdoroto plieno suvartojimas 2014 ir 2015 m. augo neigiamai, o 2016 m. vėl tapo teigiamas, tačiau pastaraisiais metais augimas sulėtėjo.
Indijos tariamas neapdoroto plieno suvartojimas 2019 m. siekė 108,86 mln. tonų, pranokdamas Jungtines Valstijas ir užimdamas antrąją vietą pasaulyje. 2019 m. Indijos tariamas neapdoroto plieno suvartojimas, palyginti su 2009 m., padidėjo 69,1 %, o vidutinis metinis augimo tempas siekė 5,4 %, ir tuo pačiu laikotarpiu užėmė pirmąją vietą pasaulyje.
Jungtinės Valstijos yra pirmoji šalis pasaulyje, kurios akivaizdus neapdoroto plieno suvartojimas viršija 100 milijonų tonų, ir daugelį metų užima pirmąją vietą pasaulyje. Dėl 2008 m. finansų krizės akivaizdus neapdoroto plieno suvartojimas Jungtinėse Valstijose 2009 m. gerokai sumažėjo – beveik trečdaliu mažesnis nei 2008 m., kai jis siekė tik 69,4 mln. tonų. Nuo 1993 m. akivaizdus neapdoroto plieno suvartojimas Jungtinėse Valstijose buvo mažesnis nei 100 mln. tonų tik 2009 ir 2010 m.
Neapdoroto plieno suvartojimas pasaulyje vienam gyventojui
2019 m. pasaulyje vienam gyventojui tenkantis akivaizdus neapdoroto plieno suvartojimas buvo 245 kg. Didžiausias akivaizdus neapdoroto plieno suvartojimas vienam gyventojui buvo Pietų Korėjoje (1082 kg/asm.). Kitos pagrindinės neapdoroto plieno vartotojos, kuriose akivaizdus suvartojimas vienam gyventojui buvo didesnis, buvo Kinija (659 kg/asm.), Japonija (550 kg/asm.), Vokietija (443 kg/asm.), Turkija (332 kg/asm.), Rusija (322 kg/asm.) ir Jungtinės Valstijos (265 kg/asm.).
Industrializacija yra procesas, kurio metu žmonės gamtos išteklius paverčia socialiniu turtu. Kai socialinis turtas sukaupiamas iki tam tikro lygio ir industrializacija pasiekia brandos laikotarpį, ekonominėje struktūroje įvyks reikšmingų pokyčių, pradės mažėti neapdoroto plieno ir svarbių mineralinių išteklių suvartojimas, taip pat sulėtės energijos suvartojimo tempas. Pavyzdžiui, Jungtinėse Valstijose akivaizdus neapdoroto plieno suvartojimas vienam gyventojui išliko aukštas aštuntajame dešimtmetyje ir pasiekė daugiausiai 711 kg (1973 m.). Nuo to laiko akivaizdus neapdoroto plieno suvartojimas vienam gyventojui Jungtinėse Valstijose pradėjo mažėti, o didelis sumažėjimas buvo nuo devintojo iki dešimtojo dešimtmečio. Jis nukrito iki žemiausio lygio (226 kg) 2009 m. ir lėtai atsigavo iki 330 kg iki 2019 m.
2020 m. bendras Indijos, Pietų Amerikos ir Afrikos gyventojų skaičius bus atitinkamai 1,37 mlrd., 650 mln. ir 1,29 mlrd., o tai ateityje bus pagrindinė plieno paklausos augimo vieta, tačiau tai priklausys nuo įvairių šalių ekonominės plėtros tuo metu.
Pasaulinis geležies rūdos kainodaros mechanizmas
Pasaulinis geležies rūdos kainodaros mechanizmas daugiausia apima ilgalaikę asociacijos kainodarą ir indekso kainodarą. Ilgalaikė asociacijos kainodara kadaise buvo svarbiausias geležies rūdos kainodaros mechanizmas pasaulyje. Jo esmė yra ta, kad geležies rūdos pasiūlos ir paklausos pusės ilgalaikėmis sutartimis fiksuoja pasiūlos arba pirkimo kiekį. Terminas paprastai būna 5–10 metų arba net 20–30 metų, tačiau kaina nėra fiksuota. Nuo devintojo dešimtmečio ilgalaikės asociacijos kainodaros mechanizmo kainų lyginamasis rodiklis pasikeitė nuo pradinės FOB kainos iki populiarios kainos pridėjus jūros frachtą.
Ilgalaikio asociacijos kainodaros mechanizmo kainodaros įprotis yra toks, kad kiekvienais finansiniais metais didžiausi pasaulio geležies rūdos tiekėjai derasi su savo pagrindiniais klientais, kad nustatytų kitų finansinių metų geležies rūdos kainą. Kai kaina nustatoma, abi šalys privalo ją įgyvendinti per vienerius metus pagal suderėtą kainą. Kai kuri nors geležies rūdos paklausos šalis ir bet kuri geležies rūdos tiekėjo šalis susitaria, derybos bus baigtos ir nuo to laiko bus galutinai nustatyta tarptautinė geležies rūdos kaina. Šis derybų režimas yra „pradžios sekti tendenciją“ režimas. Kainodaros lyginamasis rodiklis yra FOB. Tos pačios kokybės geležies rūdos kainos padidėjimas visame pasaulyje yra vienodas, t. y. „FOB, toks pat padidėjimas“.
Geležies rūdos kaina Japonijoje 1980–2001 m. tarptautinėje geležies rūdos rinkoje dominavo 20 tonų. XXI amžiuje Kinijos geležies ir plieno pramonė suklestėjo ir pradėjo daryti didelę įtaką pasaulinės geležies rūdos pasiūlos ir paklausos modeliui. Geležies rūdos gamyba nebegalėjo patenkinti sparčiai augančių pasaulinių geležies ir plieno gamybos pajėgumų, todėl tarptautinės geležies rūdos kainos pradėjo smarkiai kilti, sudarydamos sąlygas ilgalaikio susitarimo dėl kainų mechanizmo „nuosmukiui“.
2008 m. BHP, „Vale“ ir „Rio Tinto“ pradėjo ieškoti kainodaros metodų, kurie atitiktų jų pačių interesus. „Vale“ susiderėjus dėl pradinės kainos, „Rio Tinto“ viena kovojo dėl didesnio padidinimo, ir pirmą kartą buvo sulaužytas „pradinio stebėjimo“ modelis. 2009 m., kai Japonijos ir Pietų Korėjos plieno gamyklos patvirtino „pradinę kainą“ su trimis didžiausiomis kalnakasybos įmonėmis, Kinija nesutiko su 33 % sumažėjimu, bet susitarė su FMG dėl šiek tiek mažesnės kainos. Nuo tada „pradžios sekimo tendencija“ modelis oficialiai baigėsi ir įsigaliojo indekso kainodaros mechanizmas.
Šiuo metu tarptautiniu mastu skelbiami geležies rūdos indeksai daugiausia apima „Platts iodex“, „TSI“ indeksą, „mbio“ indeksą ir Kinijos geležies rūdos kainų indeksą (ciopi). Nuo 2010 m. „Platts“ indeksą kaip tarptautinės geležies rūdos kainodaros pagrindą pasirinko „BHP“, „Vale“, „FMG“ ir „Rio Tinto“. „mbio“ indeksą 2009 m. gegužės mėn. paskelbė britų „Metal Herald“, remdamasis 62 % kokybės geležies rūdos kaina Čingdao uoste, Kinijoje (CFR). TSI indeksą 2006 m. balandžio mėn. paskelbė britų bendrovė SBB. Šiuo metu jis naudojamas tik kaip geležies rūdos mainų sandorių atsiskaitymų Singapūro ir Čikagos biržose pagrindas ir neturi jokios įtakos geležies rūdos neatidėliotinų sandorių rinkai. Kinijos geležies rūdos kainų indeksą bendrai paskelbė Kinijos geležies ir plieno pramonės asociacija, Kinijos „Minmetals“ cheminių medžiagų importo ir eksporto prekybos rūmai ir Kinijos metalurgijos ir kasybos įmonių asociacija. Bandomoji eksploatacija pradėta 2011 m. rugpjūtį. Kinijos geležies rūdos kainų indeksą sudaro du subindeksai: vietinės geležies rūdos kainų indeksas ir importuotos geležies rūdos kainų indeksas, abu pagrįsti 1994 m. balandžio mėn. kaina (100 punktų).
2011 m. importuojamos geležies rūdos kaina Kinijoje viršijo rekordinį 190 JAV dolerių už sausą toną lygį, o vidutinė metinė kaina tais metais siekė 162,3 JAV dolerių už sausą toną. Vėliau importuojamos geležies rūdos kaina Kinijoje pradėjo kasmet mažėti ir 2016 m. pasiekė žemiausią tašką, kai vidutinė metinė kaina siekė 51,4 JAV dolerių už sausą toną. Po 2016 m. importuojamos geležies rūdos kaina iš Kinijos pamažu atsigavo. Iki 2021 m. 3 metų vidutinė kaina, 5 metų vidutinė kaina ir 10 metų vidutinė kaina buvo atitinkamai 109,1 JAV dolerių už sausą toną, 93,2 JAV dolerių už sausą toną ir 94,6 JAV dolerių už sausą toną.